gofishcasino|今年一季度券商自营共持有A股466只,环比下降超六成,重点减仓小盘股

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2024-05-04

券商最新自营持股情况新鲜出炉。从A股上市公司一季报的十大股东信息来看,今年一季度有券商自营持股的A股公司家数总共有466只,环比去年年末大幅下降了851只。而今年一季度也是最近几年以来券商自营持有A股家数环比出现明显减少的一个季度。

gofishcasino|今年一季度券商自营共持有A股466只,环比下降超六成,重点减仓小盘股

另据统计,在今年一季度券商自营退出十大股东的970多只个股中,小市值公司占的比例较高。此外,相比以往,今年一季度末券商自营扎堆买入小盘股的现象也已明显减少。

不过,在抛弃小盘股的同时,券商自营并没有放弃对热点的追逐,今年一季度高股息板块成为多家券商自营的新宠。

一季度券商自营大量减仓小盘股

截至4月29日晚间,A股公司的2023年年报、2024年一季报披露完毕。据Choice据统计,从A股上市公司一季报的十大股东信息来看,今年一季度末有券商自营持仓的A股公司家数总共有466只。

事实上,自2018年末以来,有券商自营持股的A股公司家数呈现持续增长的态势,2018年年末总共有164只,2021年、2022年年末券商自营持有的A股分别增加至570只、775只,到了2023年末这一数字进一步大幅增长到了1317只,其中仅2023年一年券商自营持有的A股家数就增加了542只。相比之下,今年一季度是最近几年以来券商自营持有A股家数环比减少数量最多的一个季度。

另据统计,对比去年年末,今年一季度券商自营退出十大股东的A股数量多达974只,其中中小市值公司占比较高。

Choice数据统计显示,截至今年3月末,这974只个股中有760只个股的总市值在50亿元以下,占比78%,其中市值不足30亿元的小微盘个股总共有470只,占比达48%。如此可见,小盘股是今年一季度券商自营集中减仓的对象。

此外,相比以往,今年一季度末券商自营扎堆买入小盘股的现象也有明显减少。

据Choice数据统计,截至去年末,前十大股东中券商自营数量不少于4家的A股总共有143只,其中有6只A股十大股东中的券商数量达到了7只,且均为小市值个股gofishcasino;但截至今年一季度末,十大股东中券商自营数量不少于4家的A股只剩下2只,分别为胜通能源、宏创控股(002379)。

值得一提的是,上述143只A股呈现出鲜明的小微盘特征,其中有121只A股截至今年一季度末的总市值不足40亿元。

高股息板块成券商自营加仓方向

从上述数据来看,去年作为市场热点的小盘风格一度是券商自营热衷追逐的对象,不过当热度褪去时,券商也会果断脱身。有分析认为,今年一季度小微盘股价的大幅波动或是券商自营选择从中撤退的主要原因之一。

在经过一番大幅调仓之后,今年一季度券商自营持仓中小盘股的含量有所下降。据Choice数据统计,今年一季度末,券商自营持有的466只A股中,市值低于40亿的总共有210只,占比45%。

具体而言,在上述466只A股中,今年一季度获得券商自营加仓的A股有93只,被券商自营减仓的A股有228只,还有123只A股今年一季度券商自营新进入了前十大股东行列。

其中,今年一季度券商自营减仓较多的A股包括恒大高新(002591)、东方通(300379)、万方发展(000638)、易明医药(002826)、浩丰科技(300419)、华升股份(600156)、中威电子(300270)、ST易联众(300096)、恒天海龙(000677)等。这些个股同样以“小票”居多,其中多数个股4月30日收盘的市值已不足20亿元。

另一方面,一季度券商自营加仓较多的A股包括宏创控股、皇氏集团(002329)、佳先股份、陕国投A、北京君正(300223)、伊之密(300415)、美邦科技等。

值得注意的是,在折戟小微盘之后,今年一季度,券商自营开始纷纷追逐作为新热点的高股息及资源板块。

据Choice数据统计,根据A股上市公司的十大股东信息,今年一季度,券商自营加仓(含新进十大股东)或者维持持股不变的A股总共有238只,而在其中来自高股息、资源板块的个股不在少数。相比之下,从去年四季度的机构持股情况来看,彼时券商持股中还少有高股息板块个股。

然而,一季度券商权益类自营大幅调整的成效还有待后市检验。从各上市券商已经披露的一季报来看,自营板块成为拖累券商业绩的主要因素。从上市头部券商一季报来看,多数头部券商2024年一季度的投资业务出现了较大幅度的同比下滑,但即便如此,投资业务仍然是这些券商各项业务中占比最高的一项。

上市头部券商2024年一季报各项业务指标

封面图片来源gofishcasino:每日经济新闻 刘国梅 摄

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